十一集
刘玉堂闯进阿西苗苗卧室，才发现阿西苗苗根本不在苗家山，房间里只有一个替身。
阿西苗苗被带到山神庙，陈子贤四丫头为田大榜和阿西苗苗调停，阿西苗苗参加游击骨干培训班，半夜她用毒标暗杀田大榜，却毒杀了田大榜的替身。田大榜躲过暗杀，定下计谋，要杀手自动现身。阿西苗苗在田大榜的坟前坦言是自己暗杀田大榜，遭暗藏的狙击手枪击，钻山豹和四丫头暗中出手打死狙击手，阿西苗苗躲过一劫，与四丫头结拜姐妹。
钻山豹回到八仙岭，模仿八路军游击队打日本鬼子的地雷战经验，利用八仙岭满山遍野的石头，开始制造石雷。
阿西苗苗回到苗王寨，告诉刘玉堂她已经杀了田大榜，几人坐下来开始商量解放军收编联防队的事情。
十二集
阿西苗苗答应三个月之后十八寨联防队接受解放军的收编，并邀请刘玉堂留在苗王寨学吹芦笙。刘玉堂答应回到队部会学习吹芦笙，带着小分队离开了苗家山。刘玉堂放了凉茶铺老板娘做眼线。老板娘回山前村为儿子黑牛到小莲家提亲，却被钻山豹抢先为保镖提亲下了聘礼。黑牛一怒之下要和土匪拼命。老板娘为保护儿子，被独眼龙踢成重伤。老板娘临死之前告诉黑牛，他是田大榜的私生子，二十年前，田大榜半路强奸了她。如果要抢回小莲，可以上山找他爹田大榜。
田大榜派小股土匪四面出击抢粮。刘玉堂利用运粮车队诱骗土匪伏击，活捉了半路打劫的十几个土匪。押送俘虏半路休息的时候，田秀姑到树丛中方便，撞上猴四，田秀姑一面追赶猴四，一面留下路标。没想到尾随她的田大榜悄悄将路标转换了方向。
何山带队追击，却被假路标骗过。
十三集
田秀姑险遭猴四毒手，被何山解救。田大榜回来解救俘虏，被刘玉堂发现追击。田大榜让土匪们四散吸引刘玉堂注意，刘玉堂没有上当，紧追不舍。田大榜子弹打光孤身一人走投无路的时候，黑牛救了田大榜。
田大榜将黑牛带回乌龙山，喜不自胜，当场为北天门，兼警卫队长。猴四讨好黑牛，抢来民女侍寝，黑牛说只要小莲。田大榜强暴民女被咬，一怒之下将民女一枪打死。四丫头被半夜枪声惊动赶来，田大榜恬不知耻地索要绿姐，四丫头任命绿姐为国军少尉，让绿姐好好伺候田大榜，随时汇报田大榜的动向。
阿西苗苗派苗小七找刘玉堂上苗家山，提前商量联防队收编的事。四丫头得知阿西苗苗喜欢刘玉堂，在半路埋伏，和刘玉堂举枪相对。陈子贤料到四丫头必定会半路拦截刘玉堂，于是想利用这次机会除掉刘玉堂。
十四集
四丫头不忍心刘玉堂被父亲杀害，将他推下河，使刘玉堂在陈子贤等众人的枪口下逃脱。阿西苗苗从苗小七口中得知事情的经过，不敢再贸然找刘玉堂上苗家山。
田大榜借着为黑牛索要小莲，想抢回八仙岭。趁着钻山豹为手下土匪举行集体婚礼，田大榜倾巢而出包围了岭后村李家祠堂，没想到钻山豹研制的石雷大显成果，将前来围攻李家祠堂的田大榜匪帮炸得鸡飞狗跳。田大榜强攻李家祠堂，钻山豹带人钻地道撤退。田大榜得意洋洋封住地道入口。没想到钻山豹在地道里面早就挖了新出口，钻出地道之后将田大榜引到废弃的黄土村，把小莲绑在村里的墓地里，引诱田大榜来救，墓地周围埋藏的地雷纷纷爆炸。就在两股土匪打得难解难分的时候，四丫头得到绿姐报告及时赶到，制止内讧。
十五集
刘玉堂和何山带队到了三合镇区政府。何山和田秀姑的感情不断升温。何山戒掉大烟后，让田秀姑把剩下的大烟土变卖，购买结婚用品。
为了见到刘玉堂，阿西苗苗主动代替大管家，参加政府基层政权培训班。阿西苗苗带着苗家女下山赶集卖刺绣织品，在大街上与刘玉堂相遇。刘玉堂学吹芦笙，阿西苗苗袒露了对刘玉堂的情感，并跟着刘玉堂到区政府参加基层政权培训班，引起卫生员张胜男极大不满。
苗家山大管家是田大榜的内线，他发现阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，于是抓住这一把柄，诱骗苗小七给区长送匿名信举报阿西苗苗。
